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《中国经济周刊》记者 贾国强 北京报道碧桂园(02007.HK)因“7·26事件”被推上风口浪尖,引发部分购房者对房屋质量、安全的担忧。房企的建筑安全事故绝非此一例,也绝非碧桂园一家。《中国经济周刊》记者梳理发现,近年来,一些知名房企的安全事故频发,如碧桂园、万科、恒大、保利等,事故起数和死亡人数呈现“双上升”的趋势。

从供应量来看,前三个季度,北上广深写字楼租赁新增供应量分别为72万平方米、18万平方米、7万平方米、59万平方米。净吸纳量上半年受经济形势影响严重下挫,三季度北京及深圳率先转暖。由于经济增速回落,加上实体经济多个行业波动的影响,企业谨慎扩张,写字楼租赁需求较弱,租户的租赁决策更趋保守。一线城市写字楼项目的去化周期,以及租赁决策周期均进一步拉长。

从我们的角度来看,就是美国人只想要市场,不想给技术,没办法用市场换技术。由于美国人在贸易摩擦中提出了这个诉求,同时中国自身也已经立法明确了,所以中国通过技术转让获取技术,在以后会变得越来越困难了,不过也不用太担心,今天的中国技术实力已经比较雄厚,以航空工业为例,在长期的军工技术发展中,以及新舟60,ARJ21等民航客机的设计和制造中,已经积累了比较多的经验,而中国商飞从2008年成立后,到2018年已经进行了10年的技术攻关,也已经完成了入门级技术积累。

第二,我们说看到消费人群的年轻化。两者同样重要,当消费者越来越年轻,他的需求标准和审美需求等等,包括他的生活方式的改变,我们要注意到。这方面做得好的,“江小白”算一个。白酒头部品牌里应该说也在做一些多元化的产品的创新和表达,目前应该说二三线的白酒里,也有一些比较好的品牌和白酒表达,甚至有人把它定义为“新中式白酒”正在出现。

图11:锰硅主力合约直到1月末才开始上涨数据来源:Wind Mysteel 中信期货研究部图12:锰矿与硅锰价格直到1月末才企稳数据来源:Wind Mysteel 中信期货研究部(二)供给端主要变量在于内蒙和宁夏内蒙和宁夏地区产能或在二季度受到一定扰动。一季度内蒙限电预期和宁夏平罗停炉事件曾对锰硅期现价格产生较大的影响,虽然当时对产量的实际影响相对有限。而进入二季度后,预计内蒙地区限电以及宁夏地区淘汰落后产能的政策实施将对产量产生实际影响。

我们经常看到各个权威机构发布的数据,最为典型的是SEMI在2017年年初的估计,全球将于2017年~2020年间投产62座半导体晶圆厂,其中26座设于中国大陆,占全球总数的42%那么这些在中国陆续投产的晶圆厂究竟来自哪里。投资规模最大的当属三个:

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